【導(dǎo)讀】展望進(jìn)入現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)的2017年，LED市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍未解除，中國(guó)一線LED廠商崛起，將會(huì)壓縮其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生存空間，甚至二線LED廠商也將會(huì)面臨加速淘汰的壓力。木林森、三安光電等LED芯片和封裝廠商將推出怎樣的市場(chǎng)芯片，產(chǎn)能和價(jià)格趨勢(shì)如何？全年LED產(chǎn)值如何？文章給出了詳細(xì)的分析。
1、2017年LED芯片將處于供不應(yīng)求狀態(tài)
據(jù)報(bào)道，三安光電不久前發(fā)布了漲價(jià)通知，上調(diào)S-30MB/S-32BB系列產(chǎn)品價(jià)格8%，打響了2017年LED芯片漲價(jià)第一槍。三安光電作為芯片環(huán)節(jié)的龍頭，是國(guó)內(nèi)唯一從事全色系LED芯片生產(chǎn)的企業(yè)。該公司積極擴(kuò)張產(chǎn)能，至2017年年底有望擁有400臺(tái)MOCVD設(shè)備。飛利浦、首爾半導(dǎo)體、LG、三星、CREE等海外LED巨頭已基本停產(chǎn)，新增需求外包給三安，其海外客戶訂單有望進(jìn)一步提升。
根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，到2017年年底，LED芯片有效產(chǎn)能約8328萬(wàn)片，需求約9235萬(wàn)片。其中，照明芯片需求4704萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)20%;戶外全彩顯示屏需求2602萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)5%;戶內(nèi)小間距需求102萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)50%;手機(jī)背光需求139萬(wàn)片，平板電腦背光需求44萬(wàn)片，電腦及電視機(jī)背光需求699萬(wàn)片，汽車燈具需求106萬(wàn)片。鑒于LED芯片產(chǎn)能仍低于需求，且2017年需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，LED芯片將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
2、2017年LED照明市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)331億美元
據(jù)TrendForce“2017全球照明市場(chǎng)展望”報(bào)告顯示，2016年LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到296億美金，而2017年LED照明市場(chǎng)規(guī)模則將達(dá)到331億美金，LED照明滲透率達(dá)到52%。據(jù)分析，受惠于區(qū)域照明市場(chǎng)發(fā)展，2016年歐洲LED照明占比為23%，其次是北美和中國(guó)。展望未來(lái)，亞太照明市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度最快。
3、2017年全球高亮度LED產(chǎn)值達(dá)131.8億美元
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)DIGITIMES Research預(yù)估，2017年全球高亮度LED產(chǎn)值年增率將為2.8%、達(dá)131.8億美元。LED產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)能于2014年達(dá)高峰后，往后數(shù)年成漸趨緩。以使用顆數(shù)來(lái)看，2017年將達(dá)3，037.5億顆，年增率為23.9%，其中，使用量年增率最高者仍將為照明應(yīng)用，達(dá)39.2%。以LED使用量比重分布來(lái)看，2017年照明應(yīng)用占比將達(dá)66%，Mobile device(主要為手機(jī))用LED光源暨中大尺寸用LED背光占比加總為20.8%，顯示屏看板及車用LED分別為5.6%、4.7%。
以LED使用顆數(shù)年增率來(lái)看，2017年呈正向成長(zhǎng)者由高至低依序?yàn)檎彰?、汽車、顯示屏看板、TV背光、Mobiledevice應(yīng)用;相對(duì)的，呈負(fù)向成長(zhǎng)者包括Tablet、NB、Monitor，年減率介于5.2～11.9%之間。其中，2017年增率達(dá)兩位數(shù)成長(zhǎng)的應(yīng)用將為照明及汽車，其中，照明年增率將達(dá)39.2%，預(yù)估2017年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)404.2億美元，滲透率將為36.7%。汽車應(yīng)用方面，主因車外燈采用LED光源比重增高，預(yù)估該應(yīng)用別年增率將達(dá)15.3%。
4、2017年紅外線LED/激光產(chǎn)品應(yīng)用持續(xù)發(fā)展
據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce 2017紅外線激光與感測(cè)組件應(yīng)用市場(chǎng)報(bào)告表示，眾多紅外線產(chǎn)品應(yīng)用持續(xù)發(fā)展，除了主要既有產(chǎn)品包含安全監(jiān)控、新興成長(zhǎng)產(chǎn)品如臉部與虹膜辨識(shí)、心跳血氧感測(cè)、虛擬現(xiàn)實(shí)、電競(jìng)筆記本電腦、紅外線面板、車用感測(cè)等，為紅外線產(chǎn)業(yè)帶來(lái)無(wú)限商機(jī)。
5、2017年UV LED市場(chǎng)日漸成熟將大幅起飛
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前市場(chǎng)上的UV LED功率還不夠高。小功率UVLED是用來(lái)分析化學(xué)元素、DOM Monitor等用途，而10mW到30mW規(guī)格的產(chǎn)品則是小流量的殺菌與凈化，如針對(duì)水處理或者是空氣清凈。30mW到50mW階段的產(chǎn)品，才適合擔(dān)任中流量的殺菌與凈化，還有樹(shù)脂固化等應(yīng)用。50 mW以上到100 mW的規(guī)格，才適合大流量的殺菌與凈化、高速樹(shù)脂硬化與醫(yī)療用機(jī)器人的應(yīng)用。然而，目前這些應(yīng)用領(lǐng)域還是高壓UV燈管的天下，UV LED由于功率不夠而難以切入。日本大廠旭化成的久世直洋認(rèn)為，由于2013年10月全球92國(guó)在日本簽訂的禁用水銀條約，到了2020 年，在電池與燈管、燈泡里面使用水銀的新制品，原則上是禁止輸出入的，這其實(shí)給了UVCLED一個(gè)可能更加發(fā)揮的商機(jī)。UVC LED對(duì)比水銀UV燈管的優(yōu)點(diǎn)，就是不使用重金屬水銀，以及不需要水銀燈1到15分鐘的暖機(jī)時(shí)間，UV LED的反應(yīng)時(shí)間是極快的。而且，UV LED可以指定必要的波長(zhǎng)來(lái)發(fā)光，產(chǎn)生足功率，長(zhǎng)壽命，低價(jià)格的未來(lái)應(yīng)用來(lái)。
由于UVLED具備耐沖擊性，且尺寸大小不用像紫外線燈管一樣是直線型，省了裝置機(jī)構(gòu)內(nèi)的空間，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上有更高的自由度和更新的搭配應(yīng)用巧思。電壓方面，也不需要高壓交流電，只要使用6到12伏特電壓的直流電即可，電流更是可以從0.5到2安培，降低到只要0.02到0.3A。熱設(shè)計(jì)上也有有優(yōu)勢(shì)，沒(méi)有水銀燈的大量高熱輻射，在材料里面可以做到散熱的基礎(chǔ)，只要搭配適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)，熱度改善與UV LED的壽命都可以延長(zhǎng)。在多家UV LED廠商的技術(shù)能力提升，以及未來(lái)禁輸出入新產(chǎn)制水銀燈的議題發(fā)酵后，UV LED的應(yīng)用可望更加廣泛，不單只是特定物質(zhì)的計(jì)測(cè)用光源、樹(shù)脂硬化、水與空氣的殺菌與凈化處理，而是更多包括皮膚病與醫(yī)學(xué)方面的治療、VOC瓦斯分解、光觸媒并用消臭裝置，以及更多且大量的水處理和殺菌等應(yīng)用。
6、2017年“十三五”規(guī)劃等相繼出臺(tái)加大扶持
據(jù)透露，“十三五”半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將在2017年初發(fā)布，《規(guī)劃》的出臺(tái)將對(duì)產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展方式等明確方向。此外，“促進(jìn)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)轉(zhuǎn)化、推廣節(jié)能環(huán)保新光源(綠照四期)”項(xiàng)目(GEF-SSLED)的啟動(dòng)，將對(duì)半導(dǎo)體照明市場(chǎng)轉(zhuǎn)化、應(yīng)用示范、質(zhì)量保證等起到積極推動(dòng)作用。江西南昌等地會(huì)相繼推出具體措施和方案，進(jìn)一步加大政策支持力度，以促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)快速集聚和發(fā)展，形成各具特色的光谷、光電小鎮(zhèn)、智慧小鎮(zhèn)等。隨著《推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)科技創(chuàng)新合作專項(xiàng)規(guī)劃》等政策的推進(jìn)和落實(shí)，將繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)企業(yè)走出去。
7、2017年全球LED廠加速轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域
據(jù)最新研究顯示，2016年全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)148億美元，年成長(zhǎng)3.4%。展望2017年，LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，廠商將加速轉(zhuǎn)往小間距顯示屏幕、紅外線及紫外線LED等利基市場(chǎng)以求獲利，預(yù)估2017年全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值將達(dá)154億美元，年成長(zhǎng)4%。據(jù)稱，2016年全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值成長(zhǎng)幅度不高，但整體產(chǎn)業(yè)卻發(fā)生劇烈變化。在小間距LED顯示屏的需求崛起下，上游LED芯片供給吃緊，使得部分LED芯片與封裝器件，出現(xiàn)過(guò)去五年來(lái)的首度漲價(jià)。
此外，下游的LED照明產(chǎn)品也出現(xiàn)了不小的漲價(jià)幅度，主因是反映原物料成本的上漲，特別是銅，鋁等大宗金屬原物料在今年下半年出現(xiàn)價(jià)格上漲，使得LED照明廠商不得不公告漲價(jià)來(lái)反映成本。然而，這波LED漲價(jià)風(fēng)潮對(duì)廠商的實(shí)質(zhì)獲利幫助有限，因此多數(shù)LED廠商正積極思考轉(zhuǎn)型策略，加速轉(zhuǎn)進(jìn)利基市場(chǎng)。
8、2017年陸廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)臺(tái)廠轉(zhuǎn)型成果繼續(xù)展現(xiàn)
據(jù)分析顯示，陸資LED廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，刺激臺(tái)系LED廠積極轉(zhuǎn)型，擴(kuò)大非照明、背光的布局，2017年轉(zhuǎn)型成果有機(jī)會(huì)進(jìn)一步展現(xiàn)。小間距顯示屏、紅外線、紫外光殺菌以及各類感測(cè)等應(yīng)用，可望收割成果。去年LED封裝龍頭廠億光非照明、非背光的營(yíng)收比重首度逾半，達(dá)到55%，相較2015年的40%可以說(shuō)是大躍進(jìn)，以億光2015年、2016年?duì)I收分別為288.66億元(新臺(tái)幣，下同)、292.76億元，換算之下，等于有115.46億元、161億元押在非藍(lán)光LED應(yīng)用上，絕對(duì)金額增加45.54億元，已相當(dāng)于一座中型封裝廠的營(yíng)收，無(wú)論是金額或是比率，在過(guò)去這一波藍(lán)光LED低潮中，成長(zhǎng)幅度可稱亮眼。
另?yè)?jù)最新報(bào)告2017年紅外線LED/紅外線雷射與感測(cè)元件應(yīng)用市場(chǎng)報(bào)告表示，紅外線產(chǎn)品應(yīng)用持續(xù)發(fā)展，以各大廠轉(zhuǎn)型動(dòng)作來(lái)看，億光今年以紅外線、感測(cè)、小間距顯示屏以及車用為主要成長(zhǎng)動(dòng)能;光鋐則鎖定UV-C LED、進(jìn)軍凈水市場(chǎng);新世紀(jì)除了積極處分昆山廠，傳統(tǒng)藍(lán)光LED比重計(jì)劃降至30%，應(yīng)用在手機(jī)閃光燈、汽車上的CSP以及FC晶片比重提升至30～40%。據(jù)預(yù)估，LED閃光燈市場(chǎng)產(chǎn)值于2016年將達(dá)7.44億美元，年成長(zhǎng)9%，2017年閃光燈LED市場(chǎng)產(chǎn)值將會(huì)攀升至8.11億美元。
9、2017年中國(guó)LED封裝能力及芯片產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)
據(jù)DIGITIMES研究發(fā)現(xiàn)，鑒于LED照明，大尺寸LED顯示屏和LED汽車照明的需求顯著增長(zhǎng)，2017年中國(guó)LED封裝企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)。木林森作為中國(guó)最大的LED封裝企業(yè)，每月的產(chǎn)能將從2016年第三季度的500億片LED芯片增長(zhǎng)到年底的600-700億片。月封裝能力將進(jìn)一步擴(kuò)大到150億個(gè)LED芯片。佛山國(guó)星光電在2016年將LED封裝能力擴(kuò)大了40%，并將在2017年繼續(xù)擴(kuò)張。
另外，除LED封裝企業(yè)外，中國(guó)的LED外延晶圓和芯片制造商三安光電，華燦光電等產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)也在擴(kuò)大生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)到2017年，中國(guó)LED外延晶圓和芯片制造商將擁有230多臺(tái)MOCVD設(shè)備，其LED芯片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)量的50%以上。
10、2017年是小間距LED屏顯示行業(yè)國(guó)際化發(fā)展轉(zhuǎn)折年
據(jù)分析，2017年將是海外大屏品牌推出小間距LED屏的關(guān)鍵一年，也是外資巨頭新品的扎堆年。在這一背景下，外資巨頭會(huì)不會(huì)來(lái)“國(guó)內(nèi)”就成了一個(gè)命題。一方面，中國(guó)市場(chǎng)是全球最大的小間距LED屏消費(fèi)市場(chǎng);另一方面，中國(guó)小間距LED屏企業(yè)的實(shí)力非凡、中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)是被瓜分好版圖的成熟市場(chǎng)。以上兩個(gè)方面結(jié)合，外資戰(zhàn)隊(duì)的中國(guó)之路，可謂是“走也不是、不走也不是”。但是，小間距LED屏行業(yè)畢竟是一個(gè)擁有特殊“規(guī)律”的市場(chǎng)，外資巨頭雖然來(lái)得晚，也并不意味著沒(méi)有機(jī)會(huì)。2017年國(guó)內(nèi)小間距LED市場(chǎng)或?qū)⒖吹礁嗤赓Y品牌的身影。但是，暫時(shí)這些品牌也翻不起什么大浪。反而在國(guó)際市場(chǎng)上外資品牌和本土企業(yè)的較量將更為精彩。
首先，本土很多LED屏企業(yè)已經(jīng)走出國(guó)門，開(kāi)拓了國(guó)際市場(chǎng)，單看小間距LED屏產(chǎn)品線，本土品牌暫時(shí)領(lǐng)先。第二，在國(guó)際市場(chǎng)上，小間距LED屏應(yīng)用興起和發(fā)展慢于國(guó)內(nèi)，空白市場(chǎng)比較大，這為很多后來(lái)者提供了生存空隙。第三，國(guó)際大屏市場(chǎng)長(zhǎng)期被歐美日企業(yè)把持，他們?cè)谙嗨飘a(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)產(chǎn)品上擁有既有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。第四，在上游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈上，三星、三菱、索尼的沁潤(rùn)要比國(guó)內(nèi)小間距LED屏企業(yè)更為深厚，這將影響行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)路線和原材料采購(gòu)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，下游大廠和封裝大廠的結(jié)盟關(guān)系更為突出。這四個(gè)因素使得，海外市場(chǎng)中外小間距LED屏企業(yè)的較量將更為激烈。因此，2017年將是小間距LED屏顯示行業(yè)國(guó)際化發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折年。外資品牌產(chǎn)品的增多，會(huì)帶給海內(nèi)外市場(chǎng)重大變數(shù)，包括上游原材料采購(gòu)方面的話語(yǔ)權(quán)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重新分配。
11、2017年全球OLED顯示器件銷售額將達(dá)187億美金
據(jù)表示，2016年被稱為OLED顯示技術(shù)市場(chǎng)化元年，全球顯示大玩家們通過(guò)巨額投資、產(chǎn)能改造、跨國(guó)并購(gòu)等形式積極投身其中，希望在次世代顯示技術(shù)市場(chǎng)快速立足。數(shù)據(jù)顯示，2015年全球OLED顯示面板市場(chǎng)產(chǎn)值112億美元，同比增長(zhǎng)約49%，2016年銷售額將達(dá)到約152億美元，同比增長(zhǎng)約36%，預(yù)計(jì)2017年全球OLED顯示器件的銷售額將達(dá)到約187億美金，同比增長(zhǎng)約23%。
只從數(shù)據(jù)看，同比漲幅呈下降趨勢(shì)，但這是由于目前全球OLED顯示面板產(chǎn)能幾乎全部控制在三星顯示SDC手中，其他新增產(chǎn)能將在2018、2019年集中開(kāi)出，屆時(shí)，OLED市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)真正的爆發(fā)。目前OLED技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域是智能手機(jī)的顯示面板組件，應(yīng)用占比在90%以上。OLED面板色彩艷麗、結(jié)構(gòu)纖薄、可彎曲等特性完美契合了智能手機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展需求。
