【導(dǎo)讀】從去年到2017年以來，許多元器件物料出現(xiàn)逐季漲價以及缺貨的情況，主要受到上游硅晶圓供應(yīng)緊張以及下游市場需求爆發(fā)的雙重影響。繼2017年第一、二季的上漲之后，Q3有哪些形勢......
從去年到2017年以來，許多元器件物料出現(xiàn)逐季漲價以及缺貨的情況，主要受到上游硅晶圓供應(yīng)緊張以及下游市場需求爆發(fā)的雙重影響。繼2017年第一、二季的上漲之后，目前的市場已經(jīng)打破傳統(tǒng)的淡旺季之分，甚至供應(yīng)商紛紛建議采購商提前下單、訂單下足等以應(yīng)對后續(xù)可能出現(xiàn)的產(chǎn)能緊張供應(yīng)不足等問題。
一、MOSFET功率器件
MOSFET交期Q3 仍在延長
自去年起，功率器件行情回暖，需求持續(xù)旺盛，訂單數(shù)量快速增加，供不應(yīng)求情況顯現(xiàn)，但受限于產(chǎn)能，原廠交貨周期拉長，MOSFET供貨價格逐季漲價，今年上半年漲幅達(dá)到5%-10%。預(yù)計(jì)Q3在此基礎(chǔ)上再調(diào)上漲5%-10%，不排除Q4調(diào)漲價格。
根據(jù)富昌電子元器件市場行情2017第三季度報告指出，各大品牌MOSFET均出現(xiàn)了交期延長的情況。具體來看：
低壓MOSFET：英飛凌、Diodes、飛兆（安森美收購）、安森美、Nexperia、ST、Vishay貨期趨勢為延長，目前貨期短則14周長則30周。分析稱英飛凌收購 IR 后可提供豐富的中等電壓產(chǎn)品 (40-200V)。但是，傳統(tǒng) IR 器件定價一直上漲。汽車器件交貨時間為 20+周。另外飛兆方面，由于 Fab 工廠轉(zhuǎn)移和晶粒出現(xiàn)問題，仍然存在交貨問題。大多數(shù)問題都出在較小封裝（Sot-23，Sc-70）和汽車器件上，飛兆半導(dǎo)體和安森美將在下一季度合并系統(tǒng)，因此富昌分析預(yù)計(jì)會有進(jìn)一步的貨期問題。
高壓MOSFET,包括英飛凌、安森美/飛兆、Ixys、ST、羅姆、MS、Vishay，除了Ixys、MS貨期穩(wěn)定之外，其他的都處于貨期延長狀態(tài)。英飛凌目前貨期15-17周，相對較短。而ST的貨期達(dá)到了26-36周，相對較長。ST是額定200攝氏度的碳化硅場效應(yīng)管的唯一供應(yīng)商。推出650V SiC，可與高性能IGBT競爭，并能替代超結(jié)器件。需求增加導(dǎo)致一些交付問題。
晶圓代工廠限產(chǎn) 未來MOSFET供應(yīng)情況不容樂觀
受指紋IC和CIS、PMIC擠壓8寸晶圓廠產(chǎn)能，能提供給MOSFET管的產(chǎn)能有限，上游硅晶圓wafer搶手，供應(yīng)商無法大動作擴(kuò)大投片量；對于功率MOSFET而言，市場規(guī)模為60億美元左右，只有營收穩(wěn)定在10億元以上才有可能通過自建8寸產(chǎn)線盈利，因此除了英飛凌等歐美大廠，臺灣與中國大陸大部分功率MOSFET器件Fabless都在Foundry 8寸線投產(chǎn)。
日前，國際電子商情獲得最新消息是，國內(nèi)有8寸晶圓代工廠對MOSFET已經(jīng)采取限產(chǎn)措施，應(yīng)是受到其他IC擠占產(chǎn)能的影響。這種情況將加劇MOSFET的供應(yīng)緊張，需求方還應(yīng)早做規(guī)劃，即時調(diào)整。
二、MLCC
MLCC上半年漲幅為8%-10%。國巨第三季MLCC特定品項(xiàng)漲價15%-30%，華新科第三季度也調(diào)整價格，由于日廠退出一般型MLCC，以及智能手機(jī)、快充、汽車電子需求強(qiáng)勁。缺貨延續(xù)到年底至明年。
報告顯示，AVX汽車規(guī)格MLCC售完交期延長，村田很多大尺寸器件原廠停止接單，TDK嚴(yán)重缺貨，三星與國巨等貨期也在延長。
上周，國際電子商情報道過，由于OLED手機(jī)供應(yīng)鏈拉貨以及電子設(shè)備和半導(dǎo)體繁榮，三星電子自用MLCC庫存水位告急，外部采購價格不斷攀高，今年上半年開始三星電機(jī)已在釜山、菲律賓和中國天津工廠全面啟動擴(kuò)大生產(chǎn)。
日前，被動元件廠商臺灣達(dá)方董事長蘇開建表示，由于日本被動元件大廠停產(chǎn)退出，產(chǎn)能轉(zhuǎn)向利潤更加豐厚的車用產(chǎn)品，目前MLCC供應(yīng)持續(xù)吃緊，整體交期3-6個月，供需狀況將持續(xù)到2018年上半年。
三、NAND FLASH第3季恐成史上最缺貨一季
各大存儲芯片廠商過渡到3D NAND，目前良率未達(dá)理想狀態(tài)，并且擴(kuò)產(chǎn)需要時間，再加上市場需求旺盛，造成今年以來持續(xù)的缺貨以及漲價。據(jù)預(yù)計(jì)2017年第3季NAND Flash會比第1季還缺貨，可能會是史上最缺貨的一季。NOR Flash缺貨嚴(yán)重，第二季度合約價格已經(jīng)上漲20%，還將逐季上漲。
根據(jù)IC Insights的預(yù)計(jì)，2017年內(nèi)存(DRAM)價格漲幅將達(dá)到39%，閃存(Flash)漲幅也有望達(dá)到25%。
報告顯示，SLC NAND：cypress、Macronix處于缺貨狀況，交期延長。eMMC：金士頓缺貨，預(yù)計(jì)將持續(xù)到2017Q4，最嚴(yán)重的為8GB。NOR FLASH：Adesto、Cypress、Macronix、Microchip等交期全部延長。
而根據(jù)國際電子商情獲得的最新消息， Cypress發(fā)出通知，由于市場強(qiáng)勁增長，NAND Flash產(chǎn)品供應(yīng)超過極限，NAND Flash將繼續(xù)采用allocation，進(jìn)行分配。
通知顯示，預(yù)計(jì)供應(yīng)緊張將持續(xù)到2018年Q1甚至Q2。分配機(jī)制將針對我們的供應(yīng)以及渠道伙伴、終端客戶需求之間進(jìn)行調(diào)整。并建議客戶盡量做好2017Q4以及2018年Q1的需求計(jì)劃。
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