機(jī)遇與挑戰(zhàn)：
- 政府刺激措施等因素推動(dòng)中國(guó)汽車電子市場(chǎng)快速發(fā)展
- 半導(dǎo)體各大廠商大力投入發(fā)展新能源汽車技術(shù)
市場(chǎng)數(shù)據(jù)：
- 2012年中國(guó)汽車電子銷售額將達(dá)206億美元
據(jù)iSuppli預(yù)測(cè)，在政府刺激措施、在國(guó)內(nèi)拓展新的市場(chǎng)以及轎車功能更加先進(jìn)等因素的推動(dòng)下，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2012年超過美國(guó)。屆時(shí)中國(guó)汽車電子銷售額將從2009年的160億美元增長(zhǎng)到206億美元。而2012年美國(guó)汽車電子市場(chǎng)將為205億美元。最大的單一市場(chǎng)，這個(gè)誘惑力顯然是無窮的，于是各家廠商開始了在中國(guó)的跑馬圈地。
對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投入，最普遍的做法就是建立研發(fā)中心，為本地客戶提供貼身的服務(wù)。不過，同樣是研發(fā)中心，各個(gè)廠商的定位和做法也會(huì)不同。以安森美為例，他們?nèi)ツ昃统闪⒘酥袊?guó)方案中心，這個(gè)方案中心最大的特點(diǎn)是它在公司內(nèi)部是一個(gè)獨(dú)立部門，不歸當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)部門管轄，它的職能除了給當(dāng)?shù)氐目蛻籼峁﹨⒖荚O(shè)計(jì)方案以外，還擔(dān)負(fù)了市場(chǎng)部門的職責(zé)，也就是要收集客戶需求信息和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，并且通過這些信息來改變公司的產(chǎn)品定義。這種組織架構(gòu)和功能的設(shè)定是非常獨(dú)特的，這個(gè)也源于汽車電子業(yè)務(wù)在安森美內(nèi)部的重要地位，所以專門設(shè)立了方案中心這么一個(gè)部門。而在國(guó)內(nèi)汽車電子市場(chǎng)份額最高的意法半導(dǎo)體則顯示了規(guī)模方面的優(yōu)勢(shì)，他們?cè)谥袊?guó)有100多人的芯片設(shè)計(jì)中心和30人左右的方案中心，并且這些研發(fā)中心都是服務(wù)于整個(gè)亞太區(qū)，已經(jīng)不限于中國(guó)市場(chǎng)。
而幾乎所有的半導(dǎo)體大廠在國(guó)內(nèi)的研發(fā)體系通常包含三個(gè)層面，一是芯片的設(shè)計(jì)，二是系統(tǒng)開發(fā)，三是應(yīng)用支持，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的特征，系統(tǒng)方案開發(fā)和應(yīng)用支持是主要的職責(zé)，因?yàn)橹袊?guó)本地客戶的產(chǎn)品開發(fā)能力是比較弱的，光提供一個(gè)芯片顯然無法滿足他們的需求。當(dāng)然，在中國(guó)不單單有本土的零部件和整車廠商，也有國(guó)際一線大廠，他們的開發(fā)體系是全球一體的，這些半導(dǎo)體大廠可以像全球其他市場(chǎng)一樣協(xié)同研發(fā)和全球供貨。
也正是客戶集中的原因，幾乎所有的半導(dǎo)體大廠的汽車電子中國(guó)總部和研發(fā)中心都集中在上海。飛思卡爾亞太汽車電子部中國(guó)區(qū)市場(chǎng)經(jīng)理易生海表示：“以上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)是汽車客戶最多最集中的區(qū)域。華南珠三角地區(qū)主要的強(qiáng)項(xiàng)是后裝市場(chǎng)，而華中華北主要是國(guó)營(yíng)企業(yè)，客戶數(shù)量少。”意法半導(dǎo)體汽車電子部大中華暨南亞區(qū)資深總監(jiān)劉建宏則透露，現(xiàn)在全球前十大的汽車零部件廠商，有八家在上海設(shè)立了產(chǎn)品研發(fā)中心。Freeman在回答汽車電子業(yè)務(wù)部門總部為何搬到上海的問題時(shí)承認(rèn)因?yàn)樗麄兊目蛻舸蠖歼M(jìn)入了中國(guó)，而且可以關(guān)照日韓的客戶。這方面上海的確是具有得天獨(dú)厚的地理和產(chǎn)業(yè)鏈集中的優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)市場(chǎng)巨大而獨(dú)特
中國(guó)市場(chǎng)雖然馬上就要成為世界第一的汽車電子市場(chǎng)，但是和發(fā)展了上百年的成熟汽車市場(chǎng)比，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的起步很晚，技術(shù)水平也還不高，顯然會(huì)有自己鮮明的地域特征。關(guān)于這個(gè)問題，幾大巨頭看法大致相同，不過側(cè)重點(diǎn)稍有差異。
易生海認(rèn)為中國(guó)汽車電子產(chǎn)品的整體技術(shù)很落后，落后發(fā)達(dá)國(guó)家有10到15年的距離，所以很多芯片產(chǎn)品不能拿來直接賣，需要給出具體的參考設(shè)計(jì)方案，而且產(chǎn)品定位要重新規(guī)劃，因?yàn)橹袊?guó)市場(chǎng)對(duì)成本更加敏感。安森美半導(dǎo)體的高級(jí)銷售經(jīng)理孫煜珉則認(rèn)為除了對(duì)價(jià)格敏感以外，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)車載娛樂系統(tǒng)和后裝市場(chǎng)非常熱衷。當(dāng)然這點(diǎn)是整個(gè)東亞國(guó)家的共同點(diǎn)，所以消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)被東亞廠商所統(tǒng)治。
雖然中國(guó)市場(chǎng)技術(shù)還不成熟，但是它的潛力實(shí)在令人垂涎。劉建宏認(rèn)為中國(guó)汽車市場(chǎng)的半導(dǎo)體金額還很低，豐田汽車現(xiàn)在的半導(dǎo)體金額是業(yè)界最高的，中國(guó)汽車有望在2015年追上豐田的金額，以后則會(huì)超過它，所以中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的潛力令整個(gè)行業(yè)心動(dòng)。
雖然中國(guó)技術(shù)落后，但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，由此也帶來與成熟市場(chǎng)巨大的差異。德州儀器半導(dǎo)體事業(yè)部混合信號(hào)汽車產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理Jeff Kohnle覺得中國(guó)本地汽車電子系統(tǒng)開發(fā)商的開發(fā)節(jié)奏非?？?，完整的產(chǎn)品開發(fā)可在短短幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成從概念到開發(fā)、到設(shè)計(jì)、確認(rèn)、認(rèn)證，再到投產(chǎn)的整個(gè)過程，而傳統(tǒng)上發(fā)布新平臺(tái)的過程往往需要幾年的時(shí)間。
開發(fā)周期短以外，國(guó)內(nèi)廠商也比較開放。英飛凌汽車電子總監(jiān)劉魯偉認(rèn)為：“由于海外的汽車產(chǎn)業(yè)集中度很高，汽車的供應(yīng)鏈高度集中，所以海外的汽車零部件和整車廠商都有自己穩(wěn)定的半導(dǎo)體供應(yīng)商，而國(guó)內(nèi)很多本土廠商因?yàn)檫€處于技術(shù)的積累階段，所以很樂于接受不同半導(dǎo)體廠商的方案，這也給半導(dǎo)體供應(yīng)商改變自己的市場(chǎng)份額帶來了巨大的機(jī)會(huì)。還有就是本土廠商的數(shù)量也很龐大，好處是機(jī)會(huì)很多，壞處是難以一一滿足他們的需求，這個(gè)屬于幸福的煩惱。”
針對(duì)中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的這些特點(diǎn)，各家半導(dǎo)體廠商也制定了不同的應(yīng)對(duì)策略。對(duì)半導(dǎo)體廠商最關(guān)鍵的一個(gè)決策是：是否針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)提供定制的芯片。易生海認(rèn)為沒有必要，因?yàn)閺耐顿Y收益比來衡量，現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的出貨量還不夠大，專門定制芯片不夠經(jīng)濟(jì)。飛思卡爾還是提供更多芯片種類供中國(guó)本土客戶選擇，并提供整體解決方案。意法半導(dǎo)體、英飛凌、ADI都表示已經(jīng)在開發(fā)或者即將推出針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求的芯片產(chǎn)品。ADI大中華區(qū)汽車電子商務(wù)經(jīng)理李防震則透露他們同時(shí)也和本地一些研發(fā)實(shí)力比較強(qiáng)的公司合作，為本地做參考設(shè)計(jì)方案。他們主要的客戶是一線車廠和模塊供應(yīng)商，成功以后，再?gòu)?fù)制到二線模塊供應(yīng)商以及車廠。
此外所有的半導(dǎo)體廠商都會(huì)非常注意與中國(guó)本土廠商的長(zhǎng)期合作，因?yàn)殡m然這些客戶還不夠大，在出貨量中比例不高，但是他們的增長(zhǎng)速度卻是非常快的，很有可能在幾年后成為國(guó)際巨頭，現(xiàn)在占領(lǐng)他們的產(chǎn)品平臺(tái)顯然是上上之選。比如英飛凌與力帆摩托就結(jié)成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，為力帆專門研發(fā)了摩托車的電噴控制芯片。而且據(jù)易生海透露，有極個(gè)別領(lǐng)域的本土廠商已經(jīng)成長(zhǎng)為某領(lǐng)域的世界出貨量第一。
新能源成為所有巨頭的新目標(biāo)
Mentor Graphics亞洲集成電氣系統(tǒng)部戰(zhàn)略項(xiàng)目經(jīng)理Russell Swanson在比較中日韓三國(guó)的汽車市場(chǎng)的區(qū)別時(shí)，認(rèn)為日本廠商比較保守，韓國(guó)廠商緊盯日本廠商，而中國(guó)廠商因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)汽車技術(shù)方面的巨大差距而把戰(zhàn)略重點(diǎn)放在了新能源汽車上。對(duì)于新能源汽車的重視也成為中國(guó)汽車市場(chǎng)的一大特征，因?yàn)樵谶@個(gè)技術(shù)平臺(tái)上，中國(guó)和海外汽車巨頭基本在同一起跑線上，只有通過跨越式發(fā)展，才可能真正在汽車市場(chǎng)上超過傳統(tǒng)巨頭。正是由于對(duì)新能源汽車技術(shù)的重視，半導(dǎo)體巨頭也在新能源技術(shù)方面不惜成本，將大量研發(fā)資源投入中國(guó)市場(chǎng)。恩智浦把他們的電池技術(shù)團(tuán)隊(duì)放在了中國(guó)，以應(yīng)對(duì)新能源汽車在中國(guó)的大力發(fā)展。英飛凌則在他們優(yōu)勢(shì)的IGBT產(chǎn)品線上花費(fèi)重金，將工業(yè)用的IGBT產(chǎn)品經(jīng)過改造以適用于汽車的需求，并且在北京建立了專門的研發(fā)中心。ADI則從自己擅長(zhǎng)的模擬產(chǎn)品入手，開發(fā)用于鉛酸電池和鋰電池控制的芯片。所有的公司都看到了新能源汽車的巨大市場(chǎng)潛力，而且電動(dòng)汽車的半導(dǎo)體金額會(huì)進(jìn)一步上漲，這對(duì)所有的半導(dǎo)體廠商來說都是一個(gè)巨大的金礦。
不同的半導(dǎo)體廠商會(huì)有自己不同的市場(chǎng)策略，但是由于中國(guó)市場(chǎng)的日益重要，所有的半導(dǎo)體巨頭都在中國(guó)投入了巨大的資源，這些投入極大地促進(jìn)了整個(gè)中國(guó)汽車電子行業(yè)的發(fā)展，也給中國(guó)本土汽車產(chǎn)業(yè)的飛躍打好了基礎(chǔ)，中國(guó)汽車行業(yè)前景可期。
