機(jī)遇與挑戰(zhàn)：
- 第二季度起，液晶構(gòu)件市場的行情迅速恢復(fù)
- 市場行情急劇轉(zhuǎn)變，大部分的液晶構(gòu)件都陷入了混亂狀
- 構(gòu)件材料市場一直由日本廠商壟斷，結(jié)算一律采用日元，而日元正在升值
- 匯率變動風(fēng)險一直由本地構(gòu)件廠商承擔(dān)
- 今年Q2大尺寸液晶面板全球供貨量比上季度猛增43％
- 2009年1月，TFT液晶面板生產(chǎn)線整體的開工率降到51％
- 今年Q2,按面積計(jì)算，玻璃底板需求環(huán)比增長41％
2009年第二季度（4月～6月）的大尺寸液晶面板全球供貨量比上季度猛增43％，創(chuàng)下歷史新高，液晶構(gòu)件市場的行情也從第二季度起迅速恢復(fù)。經(jīng)過2008年第四季度（10月～12月）和2009年第一季度（1月～3月）的低迷期，目前迎來了“歷史上最旺盛的需求期”。由于市場行情急劇轉(zhuǎn)變，大部分的液晶構(gòu)件都陷入了混亂狀態(tài)，這種狀況進(jìn)入7月后仍在持續(xù)。
韓臺廠商加快構(gòu)件自產(chǎn)及本地采購
2008年10月以后，隨著全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷，液晶面板廠商的開工率急劇下降。2009年1月，TFT液晶面板生產(chǎn)線整體的開工率降到了51％。構(gòu)件市場更是受到了更為嚴(yán)重的影響。
除了經(jīng)濟(jì)低迷之外，這種情況的出現(xiàn)還有其它原因。這就是日元升值。液晶構(gòu)件大多按日元交易，日元升值導(dǎo)致面板廠商的構(gòu)件采購金額增加。除了面板價格低于現(xiàn)金成本之外，面板廠商還面臨著構(gòu)件采購金額上升這一非常嚴(yán)峻的狀況。
韓國、中國大陸及臺灣面板廠商對日元升值主要采取了以下三項(xiàng)對策
（1）要求將構(gòu)件交易貨幣從“按日元計(jì)算”改為“按美元計(jì)算”。這一措施在部分構(gòu)件上取得了成功。
（2）在不能改為按美元計(jì)算時，要求大幅降低價格。通過這一措施，使多數(shù)構(gòu)件的價格實(shí)現(xiàn)了大幅下降。
（3）面板廠商對構(gòu)件的庫存及供應(yīng)鏈進(jìn)行了調(diào)整。其中，對于按日元計(jì)算的構(gòu)件，將訂貨量減少到了TFT生產(chǎn)線的開工率能夠消化的數(shù)量較少。另外，還在偏光板方面增加了本地采購及垂直統(tǒng)合采購，并提高了彩色濾光片的自產(chǎn)比例。
09年第一季度，在偏光板及彩色濾光片等大部分加工構(gòu)件方面，日本構(gòu)件廠商的市場份額及開工率均出現(xiàn)下降，給供應(yīng)鏈帶來了巨大變化。在韓臺面板廠商中，出現(xiàn)了推進(jìn)垂直統(tǒng)合或者提高本地構(gòu)件采購比例的趨勢。其最大原因無疑在于日元升值。
這樣一來，大多數(shù)日本構(gòu)件廠商不得不實(shí)施緊急對策，除了削減普通成本之外，還采取了減少臨時工、內(nèi)部機(jī)構(gòu)重組以及暫停設(shè)備等措施。
構(gòu)件生產(chǎn)體制無法趕上市場行情的迅猛恢復(fù)勢頭
2009年第二季度的面板需求比上季度增加43％，恢復(fù)勢頭迅猛，構(gòu)件也隨之迎來了歷史上最為旺盛的需求期。比如玻璃底板，按面積計(jì)算比上季度增長了41％。由于面板廠商沒有構(gòu)件庫存，因此出現(xiàn)了訂貨量迅猛增加的趨勢。
但是，對于第一季度曾拼命推進(jìn)大型機(jī)構(gòu)重組的構(gòu)件廠商而言，生產(chǎn)體制無法趕上市場行情的迅猛恢復(fù)勢頭，從而使多數(shù)構(gòu)件廠商陷入了混亂。構(gòu)件市場行情的混亂狀況在進(jìn)入7月后仍在持續(xù)。
韓臺構(gòu)件廠商的份額今后還會上升
今后的構(gòu)件市場行情將取決于面板的需求情況。2009年第三季度的大尺寸液晶面板供貨量預(yù)計(jì)將比上季度實(shí)現(xiàn)1位數(shù)增加，到第四季度將轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩，構(gòu)件也將出現(xiàn)同樣的趨勢。
在構(gòu)件供應(yīng)鏈中，隨著日元的升值，面板廠商采取了增加加工構(gòu)件的本地采購及自產(chǎn)的對策。但是，在構(gòu)件材料方面，市場幾乎全部由日本廠商壟斷，因此一直在按日元進(jìn)行交易（比如TAC、PVA、粘合材料、視角補(bǔ)償膜及隔離膜等偏光板材料）。
所以，能夠減少匯率變動影響的項(xiàng)目僅限于人工費(fèi)用及間接費(fèi)用等。所以匯率變動風(fēng)險一直在由本地構(gòu)件廠商承擔(dān)。市場格局并不是“本地廠商的份額今后還會穩(wěn)步上升”那樣的單純。今后的構(gòu)件市場競爭將變得更為激烈。
