賽迪顧問微電子事業(yè)部總經(jīng)理郭鵬
視頻監(jiān)控芯片市場現(xiàn)狀
從整個安防市場來說，市場的規(guī)模約有1400億，其中視頻監(jiān)控大約占到一半以上的份額，整體市場的體量還是非常大的，而且這里面不管是從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，還是廠商的份額，相對是呈現(xiàn)碎片化、分散的形式來分布，所以并沒有形成寡頭壟斷的這樣一個安防市場的格局。
那么從競爭上來看，安防市場是一個變化的市場，但是細分到視頻監(jiān)控設(shè)備，在產(chǎn)品的領(lǐng)域來看，產(chǎn)品的競爭格局已經(jīng)出現(xiàn)了片式的應(yīng)用，像海行、大華等國內(nèi)做的比較好的公司，他們的份額也在逐漸的加大，包括海康威視今年的目標是100億，大華股份也定到50億的規(guī)模。所以從行業(yè)競爭總體趨勢來看，整個企業(yè)都往寡頭壟斷的方向在走。具體細分到，包括DVR市場等市場，海康和大華兩家企業(yè)作為上市公司，所占的份額更加的強勢。
視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈條的情況。從芯片到系統(tǒng)集成的總承包商，再到產(chǎn)品、集成、運營、維護，到支撐客戶，形成了整體的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈中競爭格局也都呈現(xiàn)著不同的情況，像芯片，在芯片領(lǐng)域，TI和海思都是目前市場上比較重要的前端產(chǎn)品的智能芯片提供商，目前是集中在H.264、265為標準開發(fā)?？偝邪桃话闶怯呻娺\信息商承擔，一方面由于需要顛覆大量的資金，另一方面是渠道方面的品牌綜合優(yōu)勢非常的明顯。在產(chǎn)品提供商里面，?？怠⒋笕A等這樣的企業(yè)為主，其他的一些企業(yè)不是很大。系統(tǒng)集成商相對比較分散，系統(tǒng)集成商相對于資金和技術(shù)的門檻要求并不是很高，可能對于企業(yè)的這種對于渠道、背景這些方面體現(xiàn)的會更加突出一些，所以相對來說是比較分散，而且呈現(xiàn)出地域性分布的特點。
我們可以從產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)集成商，也就是產(chǎn)業(yè)鏈的中間部分一分為二，在左邊我們可以說是從芯片、總承包商到產(chǎn)品提供商，這幾個環(huán)節(jié)是門檻比較高的領(lǐng)域，從系統(tǒng)集成商到運營維護，到末端的客戶，這塊的門檻相對來說低一些，主要原因就在于像芯片、產(chǎn)品提供商，對于核心技術(shù)的壁壘，包括對于整體的技術(shù)的服務(wù)和產(chǎn)品方面，它本身設(shè)計了很好的技術(shù)壁壘?？偝邪虒τ谄放坪唾Y金的要求又非常高，所以相對來說這幾個領(lǐng)域是比較固定的。
說過了產(chǎn)業(yè)鏈，讓我們再來看一下整個產(chǎn)業(yè)鏈上這幾個參與者，他們之間業(yè)務(wù)模式的關(guān)系。
這里面主要分為四種，第一種是包括了除了產(chǎn)品之外提供全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的產(chǎn)品的角色的企業(yè)，包括電信運營商、中國電信等等，特點在于資金雄厚，而且在信息集成、運營技術(shù)方面實力很強，業(yè)務(wù)類型非常廣，而且有非常強的政府背景，天然可以拿到這樣大的項目。
第二類運營商也是我們認為在行業(yè)里面比較活躍的，基于產(chǎn)品為主，提供一些附加的系統(tǒng)集成這樣的產(chǎn)品提供商。這樣的產(chǎn)品提供商，一方面有產(chǎn)品制造的實力，同時由于對產(chǎn)品非常了解，在系統(tǒng)集成方面可以更加針對客戶的定制化的需求，去開發(fā)一些解決方案，在市場里面提供一個強有力的突破，主要的企業(yè)像?？?、大華、天地偉業(yè)，但是這些企業(yè)在具體的經(jīng)營模式上有不同，?？敌l(wèi)士、大華股份面對的是通用的行業(yè)和市場，通過規(guī)模來降低產(chǎn)品的成本，在市場上從而有價格的優(yōu)勢。天地偉業(yè)雖然規(guī)模比另外兩家小一些，但是對于產(chǎn)品的定制化的方案做得更好，在數(shù)字化、環(huán)保、平安城市中都提出了獨有的解決方案，對于客戶更有針對性的貼身的服務(wù)?，F(xiàn)在這三家企業(yè)相互融合過程之中，天地偉業(yè)也在向通用特定行業(yè)的設(shè)備、上規(guī)模的這塊做新的投資布局。這三家企業(yè)應(yīng)該是行業(yè)比較活躍的產(chǎn)品加系統(tǒng)集成的代表性的企業(yè)。
第三類和第四類企業(yè)，偏向于系統(tǒng)集成，這里面受制于企業(yè)資質(zhì)，包括像資金實力這樣的差別，有一些規(guī)模大一點的企業(yè)進行偏向于集成電子等等，一些地方的企業(yè)的實力差距就比較大，這里就不贅述。
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視頻監(jiān)控芯片市場的發(fā)展
2013年視頻監(jiān)控芯片市場超過了50億元的規(guī)模，在視頻監(jiān)控產(chǎn)品的領(lǐng)域里面，主要占比比較大的是羅技芯片，包括像混合芯片等等，其中處理器這塊也占了相對比較大的份額。推動這個市場主要有三個因素。
第一個是我們的政策層面，作為視頻監(jiān)控來講，廣義上認為是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的延伸，涉及到智能交通，或者是其他的智能應(yīng)用等等。在這個領(lǐng)域里面主要是政府出臺一些示范性的項目和示范性的應(yīng)用，在推動這個。從目前來看，平安城市的建設(shè)已經(jīng)達到了一定的高度，從去年國家已經(jīng)發(fā)布了第一批智慧城市試點，從智慧城市下一階段的實施來看，視頻監(jiān)控仍然是智慧城市建設(shè)里面的重點，對于軟件的要求，對于整個系統(tǒng)集成的要求，將進一步的提升。這是第一個政策。
第二個是從傳感器的芯片來講，CMOS芯片將逐漸取代原來的CCD傳感器，由于CMOS成本的優(yōu)勢，成本上、響應(yīng)上、功耗上都有天然的優(yōu)勢，所以替代作用未來來看比較明顯。第三個是視頻監(jiān)控芯片SOC方面來看，傳統(tǒng)的模式對于開發(fā)者提出了一個比較高的技術(shù)門檻，這個傾向于二次開發(fā)。
具體來看這個芯片設(shè)計里面的幾家比較大的公司，首先是TI，TI作為安防市場的行業(yè)巨頭，它可以為我們提供多種產(chǎn)品模式，像DSP—IP的靈活解決方案，方便企業(yè)進行自主的開發(fā)，它帶來的問題是技術(shù)門檻比較高。而海思作為國內(nèi)優(yōu)秀的芯片企業(yè)，對于服務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計更貼近于企業(yè)的實際需要，可以提供DSP到外圍電路的套的開發(fā)報，為企業(yè)提供好的研發(fā)平臺。從前兩年來看，海思和TI的技術(shù)差距是有的，但是目前來看差距在逐漸的減少，尤其是海思本身研發(fā)的投入，對于政府特定的行業(yè)應(yīng)用上，本身國內(nèi)企業(yè)這樣的背景，也奠定了開拓客戶，目前海外的市場份額在逐漸的加大。從長期來看，我們也比較看好這家企業(yè)。
第三個是自主標準的芯片的迪威，目前也在推進當中，當然也遇到了很多問題。
客戶是作為應(yīng)用方，要針對客戶的需求來開發(fā)個性化的應(yīng)用，如果開發(fā)的難度非常高的話，尤其是開發(fā)速度跟不上去，有可能讓我們喪失掉客戶。
視頻監(jiān)控芯片市場發(fā)展趨勢
平安城市和智能交通兩個市場之間存在著比較大的差異。視頻監(jiān)控在智能交通中的應(yīng)用是比較成熟的，已經(jīng)有了比較穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。在全國像二三線城市，在新興的領(lǐng)域里面，智能分析的功能使用還是比較欠缺，這也為廠商帶來了比較好的趨勢，我們下一步的工作方向就是我們的二三線城市職能分析的應(yīng)用市場。
從平安城市上來看，平安城市目前的建設(shè)已經(jīng)從區(qū)域級上升到省市級，視頻監(jiān)控使用技術(shù)上來講還是初級的階段，僅僅停留在查看等基本的功能。目前來看平安城市的建設(shè)基本上告一段落，一二線核心的城市區(qū)域已經(jīng)普及完畢。而且由于平安城市里面不光是視頻的信號，同時還要加入其他的傳感的信號，包括后端的身份職別的鏈接，包括技術(shù)系統(tǒng)，從技術(shù)難度上，包括技術(shù)的復(fù)雜程度上要遠高于智能交通。
在平安城市里面，主要是有直接參與廠商，像前面提到的?？?、大華、天地偉業(yè)等等，他們的整體規(guī)模同2013年來看，已經(jīng)超過了百億。第二集團的廠商雖然有一定的規(guī)模的差距，但是也在做出自己的貢獻。
智能交通發(fā)展的比較成熟，切分這個市場蛋糕的企業(yè)相對來說比較多，首要是同方股份，以數(shù)字城市為依托，建立了比較好的智能交通的軟件平臺。至于像孩子的銀江股份、世紀瑞爾、易華錄、寶信軟件等等也分享了智能交通各個區(qū)域不同的市場。可以說在這個市場里面，企業(yè)可以說是各顯其能，在各自的渠道端形成自己的強勢優(yōu)勢，這個市場相對來說城下了片式的分布。
由于智能交通對視頻監(jiān)控的使用已經(jīng)逐漸的普遍，目前來說發(fā)展比較成熟，有了標準和配置，一方面可以看到智能交通的領(lǐng)域發(fā)展的還是比較規(guī)范，同時在技術(shù)上也比較標準化。另外一方面也可以看到可能市場空間相對于其他的來說沒有那么的大。
除了智能交通之外，像其他的行業(yè)應(yīng)用，像水利水電環(huán)保等等，相對比較分散，而且這些行業(yè)用戶對于視頻監(jiān)控的應(yīng)用，一般是主系統(tǒng)建設(shè)完成之后才能投入到視頻監(jiān)控系統(tǒng)，行業(yè)之間還沒有形成特別好的銜接，所以尚未形成基于行業(yè)標準的配置，而且這樣的一些具體項目來看，一個項目整體的戰(zhàn)略性的工程也比較少，主要是條塊化的、小型的、對資金要求不高的小項。
從建設(shè)的情況來看，在各個行業(yè)里面，視頻監(jiān)控在其他的行業(yè)領(lǐng)域中，視頻監(jiān)控相對來說是輔助的手段，主要用來提升管理的效率，以及得到隱性的回報等等，這個都和智能交通差別很大。
有關(guān)視頻監(jiān)控發(fā)展趨勢，我們總結(jié)出來三點：第一點是互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)是智慧城市的建設(shè)，2013年可以說是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的元年，部里也先后發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見等一系列的政策。近期部里也發(fā)布了權(quán)威的數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)得到了很好的增長，整個產(chǎn)業(yè)的規(guī)模超過了6000億。正是在這樣的一個整體環(huán)境利好的情況下，為下一階段視頻監(jiān)控的生存帶來了更多的機會。
第二點，主要是在需求方面，重點關(guān)注二三線城市的建設(shè)需求，尤其是中西部的真空的市場。由于中西部地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平，包括城鎮(zhèn)化的水平得到了快速的發(fā)展，像現(xiàn)在城鎮(zhèn)化的建設(shè)，包括像一些地方對于維穩(wěn)的要求等等，下一階段對視頻監(jiān)控都會有比較好的需求。
第三點是智能交通市場，是在于探索有效合作方式，積極布局智能交通市場。因為大家對交通也是深有體會的，這么多年，尤其是大城市，像北京、深圳、上海等等，都面臨了這樣的交通問題，有問題就有機會，這樣的問題就給我們帶來了很多的遐想，我們的應(yīng)用可以針對客戶的要求，來某種程度上緩解用戶的問題。
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我們對專門對特定視頻監(jiān)控客戶需求的分析
這個需求的分析，主要是分為三類，對于三類不同的客戶。首先是對于公安客戶，公安客戶是平安城市主要的建設(shè)主體，對平安城市的需求性非常強，而且規(guī)模大。第二個是交通的基建，主要是智能交通的項目。智能交通的成本比較高，而且活躍度和市場的規(guī)模還是比較大的。應(yīng)用主要是道路交通的監(jiān)控，包括調(diào)查驅(qū)動等等需求。第三類是我們說的行業(yè)客戶，行業(yè)的客戶包括像金融、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)，對視頻監(jiān)控有輔助要求的客戶，這些客戶有需求，但是推廣方面必然面臨著這種零散化的問題，客戶的分布非常零散，推廣起來有一定的難度。
對于客戶的需求這塊主要是三個緯度來做的，首先是我們調(diào)研的內(nèi)容，就是我們的PPT左邊所展示出來的調(diào)研的訪談內(nèi)容，是我們的一手材料，在材料中得出了行業(yè)客戶最關(guān)心核心的問題。這是第二塊。第三塊是針對核心的問題，我們作為系統(tǒng)的開發(fā)商和提供商提出了建議，包括對產(chǎn)品的，包括對業(yè)務(wù)開拓的，提出建議，從三個方面進行分析。
簡單的過一下，像平安城市這塊，對于客戶來講，他更關(guān)心的是系統(tǒng)的穩(wěn)定性、應(yīng)用型等等，對于功能性、安全性、體驗性方面都非常的關(guān)注，但是歸根到底，他認為出現(xiàn)一些問題的話，主要就是產(chǎn)品商對于業(yè)務(wù)不夠熟悉所造成的。同時對于智能分析的要求比較多。所以從需求來看，主要是從三個方面去得到我們的結(jié)論，一個是在系統(tǒng)提供使用和需求匹配的關(guān)系，平安城市要管理幾十萬臺，甚至上百萬臺的攝像機，對于像北京這樣的超大型的城市，攝像頭更多了，同時也要配合各類黨政機關(guān)的需求。像高速公路、機場的客戶，對于產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性會有更多要求。軌道交通也有一些特別的難點。軍工行業(yè)有內(nèi)部防范等要求。
總結(jié)起來的話，提供給大家的有兩點，一方面對于智能分析這塊，我們認為是下一階段的發(fā)展方向，智能分析主要是可用性和易用性，可用性上首先是滿足不同客戶的需求，第二個是幫助用戶提高效率，第三是能不能幫助用戶改變現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，起到業(yè)務(wù)流程升級的作用，第四是幫助用戶節(jié)省成本。從產(chǎn)品的易用性考慮到客戶操作人員的水平的現(xiàn)狀，公安領(lǐng)域的要求比較過，對于智能交通細分的，比如說高速公路、機場等等，對行業(yè)人員操作水平比較低，可能就需要服務(wù)商提供大量培訓(xùn)的工作，產(chǎn)品的應(yīng)用性上做一些定制化的開發(fā)。
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