- 2010年中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查活動(dòng)于近日勝利結(jié)束
- 電子元器件采購(gòu)習(xí)慣分析
- 用戶滿意度調(diào)查
- 2010年電子元器件領(lǐng)軍廠商
2010年中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為調(diào)查活動(dòng)于近日勝利結(jié)束,歷時(shí)兩個(gè)半月的網(wǎng)上投票共收到有效問(wèn)卷1720份,來(lái)自電子制造商的設(shè)計(jì)工程師、采購(gòu)師、研發(fā)和采購(gòu)經(jīng)理,以及供應(yīng)鏈和企業(yè)高管參加了此次調(diào)查,調(diào)查重點(diǎn)研究了后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代對(duì)中國(guó)電子制造商采購(gòu)行為的影響和行業(yè)變化趨勢(shì),對(duì)電子制造業(yè)有時(shí)代意義。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)
這項(xiàng)大型行業(yè)調(diào)查活動(dòng)有六項(xiàng)重大發(fā)現(xiàn),對(duì)供應(yīng)商選擇和評(píng)估有指導(dǎo)意義。
• 與09年調(diào)查比較,參與調(diào)查的小公司數(shù)量增加,而他們的電子元器件采購(gòu)金額提高。說(shuō)明技術(shù)公司發(fā)展和設(shè)計(jì)活動(dòng)增加,推廣小公司營(yíng)業(yè)規(guī)模發(fā)展;
• 與09年調(diào)查比較,采購(gòu)70%進(jìn)口元器件的公司數(shù)量從32%增加到51%。說(shuō)明全球的元器件供應(yīng)商更加積極服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)和人民幣升值對(duì)進(jìn)口的促進(jìn);
• 與09年調(diào)查比較,從原廠采購(gòu)需求降低1/3,相應(yīng)從需求轉(zhuǎn)移向分銷(xiāo)商。說(shuō)明09年元器件缺貨時(shí),供應(yīng)鏈自我調(diào)節(jié)表現(xiàn);
• 3/4公司有供應(yīng)商認(rèn)證流程,其中7成有較好應(yīng)用;
• 3/4 公司有供應(yīng)商培養(yǎng)計(jì)劃,其中1/2有較好實(shí)施;
• 1/2 公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)早期有供應(yīng)商合作,另有1/3計(jì)劃嘗試。
調(diào)查目的
本次評(píng)選活動(dòng)的調(diào)查工具、后臺(tái)程序、數(shù)據(jù)收集和分析都采用國(guó)際慣例,力圖公正、公開(kāi)。整個(gè)評(píng)選辦法的制定目的在于促進(jìn)設(shè)計(jì)工程師、采購(gòu)師和研發(fā)與采購(gòu)經(jīng)理分享與電子元器件廠商打交道的經(jīng)驗(yàn),分享選擇元器件廠商的經(jīng)驗(yàn)和改善元器件廠商的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。
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調(diào)查結(jié)果
從圖表可以看出,調(diào)查者的行業(yè)分布十分廣泛,其中傳統(tǒng)的3C行業(yè)占40%左右。新興行業(yè)占60%,其中包括能源電力/照明顯示/工控安防/醫(yī)療電子/汽車(chē)電子、國(guó)防航空及測(cè)試設(shè)備等行業(yè),表明新興行業(yè)對(duì)電子元器件關(guān)注度和市場(chǎng)需求提升。在低碳節(jié)能的大趨勢(shì)下,新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,LED照明、太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源行業(yè)對(duì)分立半導(dǎo)體、連接器、保護(hù)器件產(chǎn)品供應(yīng)需求日增,并在接下來(lái)的很長(zhǎng)時(shí)間保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。廣泛的行業(yè)也充分體現(xiàn)了此次調(diào)查覆蓋廣、涉及面寬的特點(diǎn),為真實(shí)客觀的問(wèn)卷提供了基礎(chǔ)。
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電子元器件采購(gòu)習(xí)慣分析
在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期,整機(jī)廠商在電子元器件采購(gòu)需求中有什么變化?他們更愿意與哪類電子元器件供應(yīng)商合作,在采購(gòu)的總額中,進(jìn)口產(chǎn)品是否占據(jù)主導(dǎo)?誰(shuí)才是合格供應(yīng)商的最終決策人?
電子元件技術(shù)網(wǎng)通過(guò)10/09年數(shù)據(jù)的對(duì)比,揭秘其中的變化和趨勢(shì),幫助電子元器件廠商了解中國(guó)電子元器件的采購(gòu)習(xí)慣,加強(qiáng)整機(jī)企業(yè)與電子元器件企業(yè)的了解合作,打造互惠互利的供應(yīng)鏈體系。 與09年相比,國(guó)際電子元器件制造商和分銷(xiāo)商依然是國(guó)內(nèi)電子制造商的首選,超過(guò)57%的回復(fù)者更愿意與國(guó)際廠商合作。此外,數(shù)據(jù)顯示,與國(guó)際授權(quán)分銷(xiāo)商合作的比例明顯增加,國(guó)際原廠比例減少,從側(cè)面反映出供應(yīng)鏈的自我調(diào)節(jié)作用,在國(guó)際原廠產(chǎn)能不足的情況下,分銷(xiāo)商的庫(kù)存優(yōu)勢(shì)和客戶之間周轉(zhuǎn)貨物的靈活性得到很好體現(xiàn)。此外,企業(yè)面向內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的研發(fā)投入加大,設(shè)計(jì)活動(dòng)增加,為改善設(shè)計(jì)能力,需要得到分銷(xiāo)商提供的更多技術(shù)支持和及時(shí)服務(wù)。 電子元件技術(shù)網(wǎng)將獨(dú)立分銷(xiāo)商和授權(quán)分銷(xiāo)商的調(diào)查數(shù)據(jù)打開(kāi)分析,更細(xì)致反映客戶需求。調(diào)查顯示國(guó)內(nèi)授權(quán)分銷(xiāo)商的使用比例大于獨(dú)立分銷(xiāo)商。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析,可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定的貨源使得授權(quán)分銷(xiāo)商更能在貨源不充足情況下,得到更多采購(gòu)方的青睞,優(yōu)于獨(dú)立分銷(xiāo)商的技術(shù)支持服務(wù)也是其優(yōu)勢(shì)之一。
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在中國(guó)市場(chǎng)缺貨的大背景下,進(jìn)口產(chǎn)品所占采購(gòu)總額的比例有發(fā)生了哪些變化呢?透過(guò)數(shù)據(jù),可以看出最真實(shí)的變化和波動(dòng)。 與09年調(diào)查數(shù)據(jù)比較,采購(gòu)70%以上進(jìn)口元器件的公司數(shù)量從32%增加到51%。公司大量采購(gòu)國(guó)外產(chǎn)品的比例明顯增大,說(shuō)明全球的元器件供應(yīng)商更加積極服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)和人民幣升值對(duì)進(jìn)口的促進(jìn)。另外,基于這次調(diào)查反饋的人群,非消費(fèi)類應(yīng)用的電子制造商比例較大,這部分產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口元器件的需求也比較大。
1、 此次調(diào)查者中能源電力和照明顯示等新興行業(yè)比例很高,這些新興行業(yè)對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)品的需求很大,從而增加了進(jìn)口比例。
2、 人民幣升值到歷史高位,對(duì)進(jìn)口起到促進(jìn)作用。國(guó)際供應(yīng)商更多重視中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展,服務(wù)中國(guó)客戶。
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合格供應(yīng)商審核(AVL,Approved Vendor List)依然是電子元器件制造商和分銷(xiāo)商最為關(guān)心和感興趣的話題。多部門(mén)共同審核合格供應(yīng)商已經(jīng)成為行業(yè)趨勢(shì),但今年的調(diào)查結(jié)果卻又了一些新的變化。
1、 總經(jīng)理/副總經(jīng)理等企業(yè)高管直接決策的比例增大
2、 采購(gòu)部門(mén)決策權(quán)比例大于研發(fā)部門(mén)
3、 采購(gòu)與研發(fā)部門(mén)共同決策的比例縮小
從調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看,采購(gòu)部門(mén)在審核AVL中的比例比09年有所提升,研發(fā)部門(mén)下降。電子元件技術(shù)網(wǎng)分析,這與09~10年整個(gè)市場(chǎng)貨源不足,很多產(chǎn)品斷貨的背景有關(guān),采購(gòu)人員就像消防隊(duì)員,到處找貨,找供應(yīng)商,造成09年采購(gòu)決策鏈中,采購(gòu)人員參與提高的結(jié)果。同時(shí)還發(fā)現(xiàn),公司高層也更多的參與到供應(yīng)商審核和采購(gòu)決策中來(lái),以應(yīng)對(duì)貨源不足,生產(chǎn)滯后的局面。
此外,供應(yīng)商認(rèn)證/質(zhì)量管理工程師的作用日益凸顯,而且與采購(gòu)部門(mén)緊密結(jié)合,參與采購(gòu)部門(mén)決策。表明越來(lái)越多的企業(yè)重視供應(yīng)商的長(zhǎng)期培養(yǎng)和管理。下面的圖表將進(jìn)一步說(shuō)明這些問(wèn)題。
在供應(yīng)商認(rèn)證和引入流程的調(diào)查中,有3/4公司已經(jīng)建立供應(yīng)商認(rèn)證流程,其中7成有了較好實(shí)施。并且還有22%的公司雖然暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)流程,但認(rèn)為很多必要建立。供應(yīng)商認(rèn)證不僅可以提升電子制造商的質(zhì)量管理水平,同時(shí)還幫助供應(yīng)商改善產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)化生產(chǎn)流程,建立互利互惠的合作關(guān)系。
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作為采購(gòu)人員,持續(xù)不斷獲得高質(zhì)量、低價(jià)格、及時(shí)交付的產(chǎn)品和超越期望的服務(wù),是采購(gòu)工作永恒的目標(biāo),而這一切都離不開(kāi)供應(yīng)商培養(yǎng)這個(gè)重要環(huán)節(jié)。
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我們把八個(gè)要素放在受訪者面前,讓大家對(duì)自己有生意往來(lái)的供應(yīng)商打分。每個(gè)要素的平均分?jǐn)?shù)如圖所示,品牌知名度得分最高,說(shuō)明采購(gòu)前的“驗(yàn)明正身”頭等重要。調(diào)查者在選擇公司進(jìn)行打分時(shí),都是選擇自己熟悉并有良好印象的企業(yè),所以這個(gè)評(píng)價(jià)是基于經(jīng)驗(yàn)的參數(shù)。其次,重要要素還包含產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)領(lǐng)先性的認(rèn)可,其后才是技術(shù)支持和產(chǎn)品組合,能滿足多品種采購(gòu)需求。
受訪者對(duì)交貨期和產(chǎn)品性價(jià)比的滿意度最低,電子元件技術(shù)網(wǎng)分析,缺貨現(xiàn)象是全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后,經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇對(duì)各種不同產(chǎn)品需求的結(jié)果。全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)開(kāi)始后,公司采取減少生產(chǎn)量、庫(kù)存量、職員人數(shù)等措施,提高企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)已度過(guò)危機(jī),而在市場(chǎng)快速恢復(fù)的情況下,生產(chǎn)能力卻無(wú)法快速提升,加上原材料漲價(jià)和產(chǎn)能限制等因素,從而導(dǎo)致元器件供應(yīng)周期變長(zhǎng)、呆滯物料增多、頻繁的供應(yīng)短缺。此外,在供應(yīng)鏈短缺的情況下,采購(gòu)人員不得不拓寬供應(yīng)渠道,這一定程度給劣質(zhì)產(chǎn)品、翻新貨甚至假貨可趁之機(jī),而缺貨市場(chǎng)下的產(chǎn)品價(jià)格不降反升,從而拉低對(duì)產(chǎn)品性價(jià)比的滿意度。 在對(duì)品牌知名度平均分進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),連接器產(chǎn)品滿意度最高。Molex、泰科電子、Ampheno、FCI、Samtec都是一批耳熟能詳?shù)膰?guó)際品牌,例如此次獲獎(jiǎng)的Molex公司就是這方面的代表。成立于1938年的Molex通過(guò)各種戰(zhàn)略性收購(gòu)和機(jī)構(gòu)增長(zhǎng),已成為電信、數(shù)據(jù)通信、汽車(chē)、工業(yè)和消費(fèi)品及軍用的知名供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)企業(yè)中得潤(rùn)電子也是其中的佼佼者,自1992年成立后一直保持高速增長(zhǎng),并于2006年在深圳證券交易所成功上市,成長(zhǎng)為中國(guó)大陸最具規(guī)模與實(shí)力的專業(yè)電子連接器制造企業(yè)。在品牌建設(shè)方面,國(guó)際廠商具有更豐富經(jīng)驗(yàn),值得國(guó)內(nèi)電子元器件供應(yīng)商借鑒學(xué)習(xí)。
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保護(hù)器件滿意度得分最低,做為一種新興的電路技術(shù),國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)工程師對(duì)保護(hù)器件認(rèn)識(shí)不足,在低成本運(yùn)作的市場(chǎng)大環(huán)境下,每一個(gè)元器件的使用都牽動(dòng)了設(shè)計(jì)工程師的成本神經(jīng),他們已經(jīng)做到能省就省,絕不會(huì)為看似可有可無(wú)的保護(hù)功能增加成本,這與歐美企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念很不同。電子元件技術(shù)網(wǎng)一直致力于推動(dòng)電路保護(hù)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,已經(jīng)在全國(guó)三大城市成功舉辦了系列電路保護(hù)設(shè)計(jì)技術(shù)研討會(huì),得到了電路設(shè)計(jì)工程師的一致認(rèn)可,提升工程師在保護(hù)電路方面的設(shè)計(jì)技巧和實(shí)際應(yīng)用水平。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者安全意識(shí)增強(qiáng)和維權(quán)案例的增多,電子元件技術(shù)網(wǎng)相信產(chǎn)品的保護(hù)設(shè)計(jì)將會(huì)回歸,產(chǎn)品不僅僅要能使用,而且要確保消費(fèi)者能更安全的使用。
結(jié)合此次采購(gòu)行為調(diào)查的整體分析,可以發(fā)現(xiàn)對(duì)電子元器件的采購(gòu)習(xí)慣呈現(xiàn)下面的特點(diǎn):在產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的基礎(chǔ)上,采購(gòu)經(jīng)理和決策層著重考慮的是供貨能力/交貨期、產(chǎn)品性價(jià)比和品牌知名度。從09年~10年的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看,供貨能力/交期反映出整機(jī)制造商對(duì)及時(shí)、穩(wěn)定產(chǎn)品供應(yīng)的強(qiáng)烈需求。此外,產(chǎn)品性價(jià)比和品牌知名度相關(guān),大品牌的質(zhì)量保證,加上質(zhì)優(yōu)價(jià)低的產(chǎn)品和服務(wù),成為供應(yīng)商選擇的重要因素。
2010年電子元器件領(lǐng)軍廠商
此次調(diào)查是電子元件技術(shù)網(wǎng) (www.yonglehk.com)聯(lián)手中國(guó)電子展組委會(huì)、《中國(guó)電子商情》共同完成。這次調(diào)查是中國(guó)電子展的重要活動(dòng),由電子元件技術(shù)網(wǎng)全程策劃實(shí)施,充分利用網(wǎng)上互動(dòng)平臺(tái)完成了這次調(diào)查。工業(yè)和信息化部、中國(guó)電子學(xué)會(huì)等領(lǐng)導(dǎo)單位給予這次調(diào)查大力支持。
此次調(diào)查還產(chǎn)生了一項(xiàng)重要結(jié)果——“2010年中國(guó)市場(chǎng)電子元器件領(lǐng)軍廠商”,全國(guó)整機(jī)制造商采購(gòu)工程師、采購(gòu)經(jīng)理和研發(fā)主管根據(jù)自己與供應(yīng)商打交道的經(jīng)驗(yàn),按照八項(xiàng)專業(yè)要素給供應(yīng)商打分,推選出優(yōu)秀供應(yīng)商。為突出調(diào)查活動(dòng)的公正性和專業(yè)性,主辦方還專門(mén)成立了以華為、偉創(chuàng)力等一線采購(gòu)經(jīng)理人為主的專家委員會(huì),負(fù)責(zé)審核候選公司,并監(jiān)督調(diào)查問(wèn)卷的設(shè)置和活動(dòng)實(shí)施工作。評(píng)選結(jié)果根據(jù)問(wèn)卷對(duì)候選公司的打分結(jié)果產(chǎn)生,調(diào)查方法透明、權(quán)威,有統(tǒng)計(jì)意義。
共有28家國(guó)際和國(guó)內(nèi)電子元器件公司榮獲七個(gè)產(chǎn)品類別的“領(lǐng)軍廠商”和“最具成長(zhǎng)公司”稱號(hào),2010年中國(guó)市場(chǎng)電子元器件領(lǐng)軍廠商分為七個(gè)組:無(wú)源元件、分立器件、連接器、繼電器開(kāi)關(guān)、保護(hù)器件、電源模塊/電池、傳感器/頻率與電聲器件,每組產(chǎn)生三名領(lǐng)軍廠商和一名最具成長(zhǎng)性公司。
同時(shí)電子元件技術(shù)網(wǎng)的推薦出七個(gè)有針對(duì)性服務(wù)的分銷(xiāo)商,榮獲”編輯推薦分銷(xiāo)商”稱號(hào),在這次活動(dòng)受到網(wǎng)友的普遍關(guān)注。
延伸閱讀:
行業(yè)用戶采購(gòu)習(xí)慣調(diào)查分析
http://www.yonglehk.com/art/artinfo/id/80008274